经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。 一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
演员：瓦妮莎·雷德格雷夫 蒂莫西·斯波 史蒂芬·洛德 温迪·摩根 迈尔斯·基奥治 Joanne Pearce David Schaal John Alan Roberts Jon Furlong Paul Bergquist Laurence Mills Kíla Lord Cassidy Rose Noble Jennifer Banks Giselle Cullinane
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演员：伊梅雅格特伊·科伦尼伊乐迪 保罗·沃尔特·豪泽 安东尼·安德森 乌佐·阿杜巴 Ariana Burks Dave East Julian Williams Ashley Jackson Khalil Everage Megan Sousa Israel Idonije Dreezy Ahmad Nicholas Ferguson Evan J Simpson Jeremy Phillips Alex Zelenka
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演员：阿部宽 石原里美 木南晴夏 大谷英子 宮尾俊太郎 益子倭 竹財輝之助 加藤虎之介 内田朝陽 トリンドル玲奈 映美くらら 松尾貴史 名高達男 平岳大 堀内敬子 草村礼子 柄本明 山崎努 音月桂
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