弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。
演员：瓦妮莎·雷德格雷夫 蒂莫西·斯波 史蒂芬·洛德 温迪·摩根 迈尔斯·基奥治 Joanne Pearce David Schaal John Alan Roberts Jon Furlong Paul Bergquist Laurence Mills Kíla Lord Cassidy Rose Noble Jennifer Banks Giselle Cullinane
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演员：伊梅雅格特伊·科伦尼伊乐迪 保罗·沃尔特·豪泽 安东尼·安德森 乌佐·阿杜巴 Ariana Burks Dave East Julian Williams Ashley Jackson Khalil Everage Megan Sousa Israel Idonije Dreezy Ahmad Nicholas Ferguson Evan J Simpson Jeremy Phillips Alex Zelenka
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演员：阿部宽 石原里美 木南晴夏 大谷英子 宮尾俊太郎 益子倭 竹財輝之助 加藤虎之介 内田朝陽 トリンドル玲奈 映美くらら 松尾貴史 名高達男 平岳大 堀内敬子 草村礼子 柄本明 山崎努 音月桂
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