故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。 罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔 Meredith Anne Bull 配音）身上，然而，沼泽大王（艾伦·卡明 Alan Cumming 配音）忽然出现，受到药水的影响，多恩竟然爱上了他。沼泽大王和玛丽琳不打不相识，发现彼此情投意合，与此同时，罗兰德带兵前来攻打城堡，情况十分危急。
演员：吉娜·罗德里格兹 菲恩·伍法德 连姆·奥布赖恩 玛丽·伊丽莎白·麦格林 凯瑞·华格伦 帕斯卡尔·佩塔尔迪 查尔斯·钟 阿比·特罗特 Michael Hawley 保罗·纳高奇
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演员：Kara Eberle Lindsay Jones Shannon McCormick Barbara Dunkelman Arryn Zech 尤里·洛文塔尔 Katie Newville Jessica Nigri Miles Luna Jen Brown Samantha Ireland Taylor McNee Kerry Shawcross Michael Jones Vic Mignogna
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演员：黛维·切斯 克里斯·桑德斯 戴维·奥格登·施蒂尔斯 凯文·麦克唐纳德 蒂亚·卡雷尔 凯文·迈克尔·理查德森 罗伯·鲍森 杰夫·贝内特 佐伊·考德威尔 博卡·格德斯维特 吉莲·亨利 莉莉·石田 特蕾丝·麦克尼尔 罗基·麦克默里 莉莉娜·穆米 文·瑞姆斯 黛布拉·罗杰斯 道格·斯通 塔拉·斯特朗 卡莉·怀特赫斯特
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